Relatório de campo da Arábia Saudita: Outra potencial crise do petróleo no Oriente Médio

A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo. No entanto, esse status pode ser ameaçado como resultado do consumo doméstico de petróleo. De várias recente estudos preveem que a Arábia Saudita será um importador líquido de petróleo em 2030 ou 2038. Outros exportadores de energia regionais, como os Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Irã, trabalharam para controlar seu consumo doméstico para lidar com os custos crescentes, distorções econômicas e vulnerabilidades potenciais de altas taxas de utilização interna de energia. Os esforços atuais da Arábia Saudita para conter o consumo interno oferecem uma excelente prova de fogo para seus vizinhos, bem como para outros países exportadores de petróleo e gás.

A Arábia Saudita é atualmente o maior consumidor de energia do Oriente Médio. A demanda de energia na Arábia Saudita tem aumentou anualmente em uma média de 7,5 por cento nos últimos cinco anos . O crescimento econômico e populacional explica parte do aumento; mesmo com os preços do petróleo estáveis ​​ou diminuindo, o PIB real aumentou 3,6% em 2014. No entanto, a Arábia Saudita não usou a energia de forma eficiente. A intensidade energética do reino (definida como o consumo total de energia por unidade do PIB, onde a Arábia Saudita é de 4,1 quando o Reino Unido define 1 em 2013) é quatro vezes maior do que países com eficiência energética, como Grã-Bretanha e Alemanha, e seu consumo de energia per capita é alto (veja as Figuras 1 e 2). Arábia Saudita consome a maior quantidade de petróleo do mundo para eletricidade : de acordo com Companhia de Eletricidade Saudita , 58 por cento do fornecimento total de eletricidade do país vem do petróleo, com gás associado gerando quase 42 por cento da eletricidade total do país em 2013 . O consumo interno de petróleo aumentou mais rapidamente do que a produção e as exportações desde 1991 (ver Figuras 3 e 4).

Figura 1: Classificação da intensidade de energia em 2013

intensidade_de_energia



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Figura 2: Consumo de energia per capita ranking em 2013

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Figura 3: Consumo de petróleo da Arábia Saudita [1]

consumo de óleo

Figura 4: Produção, exportação e consumo doméstico de petróleo da Arábia Saudita

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Para resolver esse problema, a Arábia Saudita estabeleceu o Centro de Eficiência Energética da Arábia Saudita (SEEC) em 2010. Os principais consumidores sauditas de energia são os usuários residenciais, o setor de serviços e o setor de transporte, portanto, o SEEC estabeleceu um padrão mínimo de desempenho energético (MEPS) para regulamentou o consumo de refrigeração e iluminação, criou um padrão de economia de combustível para veículos e promulgou um código de construção com eficiência energética. O governo da Arábia Saudita também começou a usar medidores inteligentes para controlar o uso de energia de pico nos setores industrial e de serviços e também está elaborando leis de eficiência energética com fortes mecanismos de fiscalização. A demanda de eletricidade da Arábia Saudita é projetado para aumentar de aproximadamente 50 GW em 2013 para 120 GW em 2032 . O governo concluiu um plano de aquisição de energia renovável, que visa aumentar a capacidade de energia renovável em 20 GW em 2020, 40 GW em 2025 e 54 GW em 2032 . O governo também decidirá se deve ou não implementar uma tarifa feed-in, que exige que os consumidores paguem pela energia renovável por meio da conta de eletricidade ainda este ano.

No entanto, existem obstáculos significativos para limitar o uso de energia doméstica. Discussão sobre reforma de preços continua tabu no país, embora atitudes parece ser mais receptivo do que no passado . A Arábia Saudita gasta mais em subsídios aos combustíveis do que qualquer outro país do mundo, exceto o Irã. Esses subsídios mantêm os preços baixos da eletricidade e da gasolina, o que tende a minar os incentivos de eficiência energética do lado da demanda do governo. Os regulamentos estabelecem padrões mais elevados de eficiência energética para novos produtos; no entanto, esses padrões não se aplicam ao inventário existente. Como resultado, o custo dos produtos com eficiência energética tende a aumentar. Os altos custos, juntamente com eletricidade e gasolina subsidiadas, impedem os consumidores de substituir produtos baratos - como carros, eletrodomésticos e equipamentos de fábrica - por alternativas mais caras e eficientes em termos de energia. Da mesma forma, existem poucos incentivos para que empresas e proprietários de edifícios invistam em produtos com eficiência energética. Apesar dos esforços do governo, muitas empresas demoram para se adaptar às novas regulamentações e podem ser incapazes de cumprir as metas do governo e o cronograma de padrões mais elevados de eficiência energética. O fracasso na implementação da reforma de preços irá dissuadir os usuários residenciais de adotar medidores inteligentes, embora este setor seja responsável por quase 50 por cento do consumo total de eletricidade .

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Mesmo que a Arábia Saudita estabeleça uma tarifa feed-in, o governo não será capaz de repassar todos os custos da energia renovável aos consumidores - o valor da sobretaxa de tal tarifa não seria suficiente para apoiar os planos do governo para US $ 109 bilhões em investimentos até 2032 . Em vez disso, cumprir as metas oficiais de energia renovável exigirá um investimento governamental significativo. No entanto, em 2014, Riade entrou em déficit pela primeira vez desde 2011 e, desde então, tem contado com enormes perdas de seu fundo de riqueza soberana . A economia da Arábia Saudita depende das exportações de petróleo para mais de 80 por cento da receita do governo. Com os preços do petróleo agora mais baixos do que Preços do petróleo de equilíbrio fiscal de 2014 , gastos adicionais significativos para cumprir as metas de energia renovável parecem improváveis. Nessas circunstâncias financeiras mais difíceis, os gastos com bem-estar social, educação e compromissos militares provavelmente terão prioridade sobre as energias renováveis. [dois] A recente turbulência na região mais ampla do Oriente Médio provocou uma política externa saudita mais assertiva - e cara. Os gastos com defesa da Arábia Saudita representam atualmente 35% de seu orçamento total e irão aumentar este ano. Além disso, a educação também continua a ser uma alta prioridade devido ao alto desemprego de jovens adultos (40 por cento).

Ainda assim, a diversificação das fontes de receita também deve ser vista como um componente chave da política defensiva contra os preços instáveis ​​do petróleo. O desenvolvimento doméstico bem-sucedido de energia renovável e a consequente criação de empregos associados a essas iniciativas teriam efeitos colaterais positivos para a economia saudita e sua estabilidade política. Lidar com a crescente demanda doméstica de energia deve permanecer no topo da agenda do novo rei saudita, e também de outros governos. Aumentos contínuos e irrestritos no consumo interno podem, concebivelmente, deixar a Arábia Saudita como um importador líquido de petróleo no futuro. Obviamente, isso teria um impacto dramático nos mercados globais de energia e nos países importadores de petróleo. As preocupações devem ser particularmente agudas na Ásia, uma vez que vários países, incluindo Filipinas, Coréia, Japão e Taiwan, são extremamente dependentes das exportações de petróleo do Golfo. Com a dependência dos Estados Unidos prevista para cair mais de 20 por cento entre 2010 e 2020 , os governos da Ásia devem considerar estratégias de proteção contra futuras interrupções no fornecimento resultantes do consumo irrestrito de energia em casa na Arábia Saudita e outros exportadores de petróleo do Golfo.

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Jennifer Potvin e Rachel Slattery contribuíram para este post.


[1] Fontes para as Figuras 3 e 4: BP, BP Statistical Review 2014 e EIA, Dados gerais para a Arábia Saudita, acessado em 12 de maio de 2015, http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=sa . A previsão é baseada na tendência dos últimos dez anos. A previsão de produção é baseada na capacidade da refinaria, mencionada pelo CEO da Saudi Aramco (ver CEO da Saudi Aramco: Indústria de petróleo ‘precisa de investimentos oportunos’, Arab News, 26 de agosto de 2014, http://www.arabnews.com/economy/news/620836 )

[dois] De acordo com o Ministério das Finanças da Arábia Saudita, no ano fiscal de 2015, o orçamento para educação é de $ 57,9 bilhões, saúde e assuntos sociais é de $ 42,7 bilhões, transporte e infraestrutura é de $ 16,8 bilhões, água e agricultura é de $ 16 bilhões, serviços municipais são de $ 10,7 bilhões e outras áreas (principalmente gastos com defesa e segurança) são de US $ 82,44 bilhões. (Reino da Arábia Saudita, Ministério das Finanças, Comunicado à Imprensa: Desenvolvimentos Econômicos Recentes e Destaques dos Anos Fiscais 1435/1436 (2014) e 1436/1437 (2015), 25 de dezembro de 2014).