Rastreando a economia de gig: Novos números

Quase uma década após a fundação do Uber e do Airbnb, ainda é difícil entender o tamanho e a importância dessas plataformas específicas ou da economia de gigabytes.1

Por um lado, a ascensão do Uber, Lyft e Airbnb gerou tanta controvérsia sobre as plataformas de talentos online, a natureza mutante do trabalho e os direitos dos trabalhadores que às vezes é difícil obter uma solução clara sobre o setor e seu significado.dois

Por outro lado, o tamanho e o crescimento do setor têm sido difíceis de esclarecer, porque têm sido difíceis de medir. A coleta de dados do governo, por exemplo, tem não foi bem posicionado para capturar a economia de gig, em parte porque é conceitualmente complexa e em parte porque o governo parou de contabilizar arranjos de trabalho contingentes após 2005.3



O que significa que não existe um banco de dados abrangente sobre empregos na economia gigante ou sua geografia.

Como resultado, os debates acirraram sobre o verdadeiro tamanho e importância do setor. Alguns céticos, por meio de estatísticas agregadas de trabalho autônomo, concluem que prova da revolução… é difícil de encontrar. Outros têm trabalhou diretamente com dados da empresa de plataforma ou alavancado outras informações proprietárias para avaliar o tamanho e a natureza dos shows online. No geral, essas análises nacionais tendem a descrever um domínio pequeno, mas em rápido crescimento, de freelancers habilitados para plataformas. Até agora, porém, as descobertas ainda precisam ser estendidas às estimativas de crescimento de cidade por cidade ou comparações de atividade nas áreas metropolitanas.

No entanto, verifica-se que, apesar de todas as limitações dos dados disponíveis, uma luz adicional pode de fato ser lançada sobre a economia de gigs online. Especificamente, o insight pode ser obtido - se alguém souber onde procurá-lo - a partir de um obscuro conjunto de dados do Census Bureau sobre empresas não empregadoras, que rastreia a atividade de empresas que ganham pelo menos $ 1.000 por ano em receita bruta (ou $ 1 em construção), mas empregam sem trabalhadores.4

Acontece que a grande maioria dessas empresas - até 93% delas nos setores de viagens e quartos - acaba sendo um empresário autônomo, proprietário individual sem personalidade jurídica.5Em outras palavras, eles são indivíduos que ganham renda por meio de freelance ou contratação de outras empresas, como Uber, Lyft e Airbnb. Tudo isso significa que se pode aprender muito analisando a proliferação e localização dessas empresas - especialmente porque os dados (derivados de registros fiscais na Receita Federal) estão disponíveis em níveis bastante detalhados de atividade industrial (códigos NAICS) e geografia ( condados).6

E então um de nós olhou no ano passado para uma cidade (que adotou anteriormente São Francisco) e dois segmentos importantes da economia de gig (passeios e quartos) e encontrado um aumento substancial nos shows de plataforma entre 2009 (quando a aceitação começou) e 2013 (os dados do último ano estavam disponíveis). A economia de plataforma era claramente rastreável e substancial - mesmo que apenas em uma cidade única.7

Mas agora, com mais um ano de dados disponíveis, é possível atualizar e ampliar a análise inicial. Portanto, olhamos aqui para as duas indústrias mais intimamente associadas com a economia de show online - compartilhamento ponto a ponto e compartilhamento de quarto ponto a ponto - e avaliamos a atividade de show em nível nacional e com um foco particular nos 50 maiores áreas metropolitanas. Para efeito de comparação, comparamos essas tendências com as tendências em empresas não empregadoras para toda a economia e com o emprego na folha de pagamento nos setores necessários. Além disso, usamos sites corporativos e veículos de notícias locais para confirmar que Uber, Lyft e Airbnb estavam de fato operando nas 50 grandes áreas metropolitanas durante os anos examinados. Eles foram. Uber e Lyft estavam operando em muitas das principais cidades dos 50 metros em 2012 e na maioria delas em 2013. O Airbnb estava operando em todos os metros em 2012.8

O que vemos, então, nesses dados focados nas indústrias de passeios e quartos? Três descobertas principais se destacam:

A economia de gig, conforme refletida por empresas não empregadoras, é significativa e está crescendo rapidamente.

No geral, houve um aumento claro na atividade de negócios das empresas não empregadoras na última década, o que quase certamente reflete, pelo menos em parte, o aumento das plataformas online.

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Para começar, as empresas não empregadoras - embora historicamente ainda relativamente pequenas em valor econômico geral (respondendo por cerca de 3 por cento das receitas comerciais totais) - estão se tornando um fator mais importante em toda a economia, tendo chegado a abranger quase 24 milhões de empresas em 2014, contra 15 milhões em 1997 e 22 milhões em 2007. (Em comparação, o emprego total da folha de pagamento dos EUA era de cerca de 145 milhões em 2014, contra 129 milhões em 1997). Para ter certeza, parte do crescimento recente em firmas não empregadoras reflete a disseminação de uma miríade de veículos de investimento e outras parcerias, como sociedades em comandita, que são cada vez mais usadas para desembolsar um conjunto específico de fundos. No entanto, as empresas autônomas, único proprietário, não incorporadas (ou seja, empreiteiros e autônomos) constituem a parte do leão desta atividade (sete em cada oito empresas não empregadoras). Em suma, o emprego em gig - habilitado para plataforma digital ou não - tem crescido.

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Voltando-se para as indústrias de viagens e quartos, as empresas não empregadoras documentam os aumentos de atividade paralelamente, mas em escalas diferentes, nos dois segmentos da indústria associados ao transporte terrestre de passageiros após 2010 (quando o Uber foi lançado em San Francisco) e nas duas indústrias ligadas ao viajante acomodação após 2008 (ano de abertura do Airbnb). É verdade que as empresas não empregadoras do setor de táxis e limusines eram uma grande parte do setor de viagens antes da chegada do Uber e do Lyft.9No entanto, depois de 2010, o crescimento de empreiteiros independentes na indústria de transporte terrestre disparou de repente - e depois explodiu em 2014 (uma tendência que provavelmente terá continuado em 2015 e 2016). Naquele ano, a taxa de crescimento da empresa não empregadora no compartilhamento de caronas foi de 34%, em comparação com 4% para o emprego em folha de pagamento no setor. Entre 2010 e 2014, as empresas não empregadoras no compartilhamento de caronas cresceram 69%, enquanto o emprego na folha de pagamento cresceu apenas 17%.

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As tendências no setor de quartos são semelhantes, mas de menor magnitude. As empresas não empregadoras do setor desempenham um papel muito mais modesto no emprego, o que faz sentido considerando-se quantos funcionários são necessários para operar um hotel típico. As empresas não empregadoras, por outro lado, contratar coisas como serviços de limpeza, refeições e entretenimento que afetarão a economia local. Mesmo assim, as firmas não empregadoras têm crescido em um ritmo mais rápido no negócio de quartos do que o emprego em folha de pagamento, principalmente depois de 2008, quando o Airbnb foi lançado. Um salto especialmente acentuado é aparente em 2014 - quando ocorre mais da metade do crescimento do período (especificamente, um aumento de um ano de 9 por cento). Além disso, é provável que os setores de compartilhamento de casa sejam especialmente subestimados nos dados, devido aos requisitos de relatórios fiscais - que, novamente, não são obrigatórios até que um anfitrião de compartilhamento de quarto exceda $ 20.000 em receitas ou 200 transações a cada ano. Além disso, relatórios recentes sugerir que muitos hosts do Airbnb não são indivíduos, mas empresas que alugam propriedades de forma permanente - uma atividade que provavelmente não aparece nos dados.

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Em suma, uma onda de atividade de empresas não empregadoras - explosiva no transporte terrestre e perceptível nas acomodações - parece coincidir diretamente com a expansão em grande escala da economia de gig e da adoção de serviços de plataforma online. Enquanto o emprego na folha de pagamento no setor de compartilhamento de caronas cresceu 17% entre 2010 e 2014, as empresas não empregadoras (incluindo freelancers atuantes) aumentaram 69%. Da mesma forma, embora o emprego na folha de pagamento no setor de compartilhamento de casa tenha crescido 7%, as empresas não empregadoras cresceram 17%.

Claro, esses números devem ser interpretados com cautela. Embora a expansão de empresas não empregadoras nos dois setores coincida com o aumento da adoção dessas plataformas online, não podemos dizer com certeza se uma causou a outra, nem podemos dizer que o crescimento é inteiramente atribuível a aplicativos de carona e de compartilhamento de quartos. No entanto, é razoável concluir que, no mínimo, o surgimento dessas plataformas online está contribuindo para o crescimento da força de trabalho freelance e contratada de forma material.

O freelancer baseado em plataforma ainda não está substituindo substancialmente o emprego da folha de pagamento - mas isso pode mudar.

Apesar do aumento de empreiteiros não empregadores, o emprego na folha de pagamento nas indústrias de passeios e quartos não diminuiu nos últimos cinco anos. Em vez disso, o emprego na folha de pagamento aumentou nessas indústrias, particularmente nos setores de transporte terrestre de passageiros.

Mudança em firmas não empregadoras e folha de pagamento em setores selecionados de transporte terrestre de passageiros (2012-2014) (50 maiores metrôs)

Novamente, é necessário cautela ao interpretar os dados, pois as dinâmicas subjacentes são complexas. No entanto, os setores de passeios e quartos viram um crescimento de 17% e 7%, respectivamente, no emprego da folha de pagamento entre 2010 e 2014. Esse aumento contradiz a crença amplamente difundida de que o freelancer baseado em plataforma deslocou amplas faixas de negócios existentes. O Uber e o Airbnb, pelo menos entre 2010 e 2014, não levaram, na maioria dos casos, as empresas tradicionais a demitir trabalhadores da folha de pagamento ou a fecharem as portas. Em vez disso, esses dados dão crédito à alegação de que o Uber e o Airbnb estão atendendo à demanda não atendida do consumidor ou estimulando uma nova demanda por meio de ofertas de serviços inovadores.

No entanto, ainda é cedo. O crescimento das empresas não empregadoras está claramente aumentando e acelerando no setor de caronas. Essas tendências aumentam a possibilidade de que os mercados on-line possam canibalizar negócios concorrentes de folha de pagamento em alguns setores, principalmente devido à rápida implantação de novas tecnologias. Por exemplo, Lyft recentemente reivindicado que a maioria de seus carros será autônoma em cinco anos. Embora essa previsão pareça excessivamente ambiciosa para nós, sua atualização significaria problemas para motoristas humanos, tanto os que trabalham na folha de pagamento quanto os freelancers. Um rastreamento mais detalhado da indústria será necessário para verificar como essas dinâmicas funcionam.

As apresentações online nas indústrias de passeios e quartos estão até agora concentradas em grandes áreas metropolitanas.

Voltando-se para a geografia do crescimento das empresas não empregadoras, parece que a atividade da economia gigante está desigualmente distribuída nos setores de viagens e quartos. Para começar, a disseminação de empresas não empregadoras entre 2010 e 2014 ocorreu principalmente nas maiores áreas metropolitanas. Nada menos que 81 por cento do crescimento líquido de quatro anos em empresas não empregadoras no setor de viagens ocorreu nos 25 maiores metrôs, enquanto 92 por cento ocorreu nos 50 maiores metrôs. Para quartos, esses números foram, respectivamente, 56% e 70% - apenas um pouco mais do que em todos os setores. (Faz sentido que os passeios sejam mais concentrados em áreas urbanas do que em quartos, visto que uma parte maior das viagens e pernoites do país fica fora das áreas urbanas.)

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Um exame mais detalhado da distribuição do crescimento da empresa não empregadora revela um mapa variegado de crescimento freqüentemente rápido. Concentrando-se agora apenas nos anos 2012–2014 (quando Uber, Lyft e Airbnb estavam realmente pegando fogo), o crescimento é explosivo para viagens nas maiores áreas metropolitanas dos EUA, com todos os 50 grandes metrôs ganhando atividade. Para os quartos, o crescimento é mais discreto, mas também perceptível.

Mudança em firmas não empregadoras e folha de pagamento em setores selecionados de transporte terrestre de passageiros (2012-2014)

50 maiores áreas metropolitanas; clique na legenda do gráfico para acessar áreas metropolitanas

Fonte: análise Brookings dos dados do Census Bureau e Moody's. Nota: O emprego na folha de pagamento foi suprimido em Tampa e Milwaukee.

Definindo o ritmo de crescimento na indústria de compartilhamento de carona foram sete áreas metropolitanas orientadas para a tecnologia, principalmente ocidentais. Esses sete viram a atividade de empresas não empregadoras na indústria de brinquedos dobrar durante os dois anos, com São José e são Francisco liderando o caminho, seguido por Os anjos , Austin , São Diego , e Nashville . De forma mais ampla, mais da metade (27) das grandes áreas metropolitanas viram 50 por cento ou melhor crescimento em empresas não empregadoras em indústrias de transporte terrestre, com taxas de crescimento de dois anos variando de 94 por cento em Boston , 85 por cento em Pittsburgh , e 82 por cento em Seattle para 63 por cento em DC , 61 por cento em Indianápolis , e 52 por cento em Providência . Para dar crédito à sugestão de que o crescimento da empresa não empregadora reflete o crescimento da economia de gigabytes, está o fato de que cinco dos dez metros de crescimento mais lento para empresas não empregadoras no lado das viagens são cinco dos seis metros nos quais Uber ou Lyft ainda não lançaram durante o anos de estudo.

Em comparação, o crescimento do emprego na folha de pagamento na indústria foi muito mais moderado, ou negativo, em 17 áreas metropolitanas.10Dentro São José e Sacramento , onde as firmas não empregadoras de transporte terrestre cresceram 145 e 92%, respectivamente, o emprego na folha de pagamento caiu 31% e 22%, respectivamente. Essa evidência sugere que, embora as viagens ponto a ponto não pareçam canibalizar os motoristas de táxi na folha de pagamento de forma generalizada, o potencial pode existir em alguns mercados. Dito isso, os dados presentes não permitem uma análise formal sobre se o deslocamento está ocorrendo, portanto, a coincidência entre o crescimento da empresa não empregadora e o declínio da folha de pagamento deve ser interpretada com cautela, pois muitos outros fatores podem estar em jogo. Afinal, a mudança para empreiteiros na indústria de passeios começou bem antes da chegada do Uber e do Lyft. Enquanto isso, a dinâmica dos mercados individuais varia amplamente e está além do escopo desta análise.

Os dados sobre o setor de quartos, por sua vez, revelam uma história de mudança mais contida. Ainda assim, o crescimento da empresa não empregadora foi generalizado, com cinco áreas metropolitanas ( Austin , são Francisco , Portland , Nova Orleans e San Jose ) registrando 37% ou mais de crescimento da empresa em dois anos, e 13 metrôs obtendo ganhos de 20% ou mais. Enquanto isso, o emprego na folha de pagamento tem se mantido mais estável do que no setor de passeios.

Mudança em firmas não empregadoras e folha de pagamento em setores selecionados de acomodação para viajantes (2012-2014)

50 maiores áreas metropolitanas; clique na legenda do gráfico para acessar áreas metropolitanas

Fonte: análise Brookings dos dados do Census Bureau e Moody's.

No geral, os dados de empresas não empregadoras consultados aqui aumentam o que se sabe sobre o desenvolvimento e as implicações da economia de gig habilitada para online.

Para ter certeza, as informações aqui permanecem imperfeitas.

Por um lado, os dados das empresas não empregadoras permitem apenas a análise de potencialmente mudanças impulsionadas por gigs em dois setores, visto que continua a ser uma medida proxy para gigs baseados em plataforma. Por outro lado, a presente análise permanece confinada a apenas dois distritos da economia de gig muito maior, visto que tal atividade é difícil de capturar em áreas mais difusas da indústria, como artesanato, execução de recados e cumprimento de tarefas. Por enquanto, a indefinição conceitual de tais atividades impede a análise de freelance em plataformas como Etsy, Taskrabbit ou Thumbtack.

Finalmente, as tendências de empresas não empregadoras apresentadas aqui refletem dados defasados ​​e não incluem a atividade em 2015 e 2016. Como tal, esses dados subestimam claramente a quantidade real de atividade que ocorre nessas plataformas. Dado esse fato, parece justo dizer que as tendências observadas aqui representam uma estimativa de limite inferior de crescimento de shows online nesses dois setores.

E ainda, apesar dessas falhas, os dados de empresas não empregadoras sugerem que a economia da plataforma online está aparecendo nas estatísticas oficiais; que é principalmente um fenômeno urbano, pelo menos em passeios e quartos, onde está tendo um impacto considerável localmente; e que seu início nas primeiras cidades como San Francisco e San Jose agora está se estendendo para outras grandes cidades em todo o país. É verdade que as análises futuras precisarão examinar mais de perto os efeitos da economia de gig sobre o emprego da folha de pagamento e os salários ao longo do tempo. Se a giga baseada em plataforma atende à demanda não atendida do consumidor ou a canibaliza das empresas de folha de pagamento, será uma questão crítica nos próximos anos. Da mesma forma, o trabalho adicional deve lidar com o tamanho e o crescimento da economia gigante em setores mais amplos e difíceis de medir.

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Com isso dito, esta análise fornece um início em uma imagem transversal sólida.

Em qualquer caso, é bom saber - na ausência de contagens governamentais sistemáticas e específicas ao tópico - que os dados de empresas não empregadoras podem fornecer uma estimativa plausível do crescimento e da geografia de algumas zonas da economia gigantesca difícil de medir. Embora imperfeitos, esses dados, acreditamos, apontam na direção que o bom senso sugere: a economia de plataforma para viagens e quartos agora é considerável e está crescendo rapidamente em muitas áreas metropolitanas maiores.

Apêndice: tabela de dados 50 metropolitanos fornecendo números absolutos nacionais e 50 metropolitanos e variação% para empresas não empregadoras e emprego na folha de pagamento para passeios e quartos