Comportamento de escolha de veículos e a queda da participação de mercado das montadoras americanas

Sumário executivo

Desenvolvemos um modelo de escolha de veículo no nível do consumidor para lançar luz sobre a erosão da participação de mercado dos fabricantes de automóveis dos EUA durante a última década. Examinamos a influência dos atributos do veículo, fidelidade à marca, características da linha de produtos e concessionárias. Descobrimos que quase toda a perda de participação de mercado para os fabricantes dos EUA pode ser explicada por mudanças nos atributos básicos do veículo, a saber: preço, tamanho, potência, custo operacional, tipo de transmissão, confiabilidade e tipo de carroceria. Os fabricantes dos EUA melhoraram os atributos de seus veículos, mas não tanto quanto os fabricantes japoneses e europeus melhoraram os atributos de seus veículos.

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Introdução



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Até que os choques de energia da década de 1970 abriram o mercado dos EUA para montadoras estrangeiras, estimulando o interesse do consumidor em carros pequenos com baixo consumo de combustível, a General Motors, a Ford e a Chrysler vendiam quase 9 em cada 10 novos veículos nas estradas americanas. Depois de se firmar no mercado norte-americano, as montadoras japonesas, em particular, conquistaram uma fatia significativa do que antes era justificadamente chamado de Três Grandes (tabela 1). Hoje, cerca de 40 por cento dos carros novos do país e 70 por cento de seus caminhões leves são vendidos por produtores norte-americanos.1 E as novas pressões competitivas prenunciam perdas adicionais de participação, especialmente no mercado de caminhões leves - um reduto tradicional das empresas americanas, em parte por causa de uma tarifa de 25 por cento sobre caminhões leves construídos fora da América do Norte e a ausência histórica de fabricantes de automóveis europeus neste mercado. As montadoras japonesas estão construindo caminhões leves nos Estados Unidos para evitar a tarifa e introduzindo novas minivans, SUVs e picapes, enquanto as montadoras europeias estão começando a oferecer SUVs.

A perda de participação de mercado da indústria nacional não é atribuível aos problemas vividos por qualquer montadora (tabela 2). Na verdade, GM, Ford e Chrysler estão perdendo participação de mercado ao mesmo tempo. A Toyota recentemente ultrapassou a Ford como o segundo maior vendedor de carros novos nos Estados Unidos e a Honda ultrapassou a Chrysler (apesar da fusão da Chrysler com a Daimler-Benz em 1998) e está ao alcance da Ford. Ambas as empresas, bem como a Nissan (não mostrada), também deverão aumentar sua participação no mercado de caminhões leves à medida que suas novas ofertas forem disponibilizadas. Por outro lado, a participação da General Motors nas vendas de carros novos e caminhões leves não tem sido tão baixa desde a década de 1920.